利姆路離開朱拉．坦派斯特聯邦國的這段期間，大夥兒打打鬧鬧度過和平的每一天。
然而和平日子因某個奇妙的情報劃下休止符──全副武裝的人類集團正逼近魔國聯邦。
無獨有偶，與之締結邦交的獸王國猶拉瑟尼亞傳來噩耗，說魔王蜜莉姆向他們正式宣戰。
一陣混亂中，魔國聯邦跟國主利姆路頓失聯繫。
魔國聯邦眾將士流離失所。
然而，這只是開端，將喚來絕望與瘋狂。
此外，新魔王即將誕生────
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