卡亚特大陆是一片临海大陆，越往西越荒凉，最远是人类没有到过的神秘之地。大陆上的人们信仰着光明之神，却饱受妖魔的威胁。在几万年前，光明之神将危害人类安全的黑暗妖魔封印到了地底深处被称为“第九层圣殿”的地方。
克里欧找到妖魔解禁的端倪，组成小队深入第九层圣殿。这个迷宫阴森可怕，宛如地狱，里面充满了各种奇奇怪怪的妖魔。小分队的队员们一路与妖魔对抗，但是人数却不断减少，最后终于被妖魔逼入了“第十层圣殿”——妖魔王的领地。
在这里，克里欧终于明白了妖魔王的诡计：原来五位妖魔王从很早以前就跟人类巫师勾结，计划重新征服世界，而灭亡除妖部族只是个开始。克里欧因为时间禁咒和血统的关系，成为了妖魔王们寄生的理想躯体，而妖魔王的最终目的，是合体成为黑暗之神。
最终，其他人逃出地下迷宫，而克里欧和菲弥洛斯则被深埋在地下……