北宋熙宁二年，公元纪年为1069年，著名的王安石变法开始。
这是中国历史上一次真正意义上的全方位改革，从政治、军事，到农业、商贸，它触及了几乎所有的社会问题。与此同时，王安石，司马光，苏轼，曾布，吕惠卿……这些北宋的杰出之士因为变法而展开了明争暗斗。
广泛的变革经过石越的改良而初见成效，大宋的权力中心开始汲汲于改革权的争夺。与此同时，改革成功带来的征服欲望开始膨胀，宋军开始把目标对准西夏……
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辽国发生内乱，局势一时更加扑朔迷离！
石越的军事改革取得初步成效，但受到朝中反对派的陷害，被迫调往陕西。大宋军队在石越的带领下，取得对西夏战争的主动权，并借西夏内乱之际，发兵进攻，终于收复分裂近八十年的领土！
石越功高震主，被任命为枢密副使，再次被架空权力。而因西夏的军事胜利，大宋臣民的自信心而开始膨胀，在宋朝经济已经初现混乱之时，吕惠卿开始了他雄心勃勃的西南冒险政策！
石越一心保护的东西依然危机重重……