凱茲因為考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉.妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢,凱茲領悟到自己一個人保護不了喀絲卡後便接納了他們,並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾,之後他們在烏理達尼司搭乘由海洋國家.伊斯的羅德理克擔任船長的軍艦,準備前往妖精森林。另一方面,古力菲斯帶領使徒還有新鷹之團,消滅了化為魔獸的葛尼修卡,終於打開新世界的大門。這個新世界是人們想像中的怪物、妖怪、妖精所化成的現實的世界。這個跟昨天完全不同的現實,也在海上發生了,凱茲等人搭乘的船也因而受到了影響。
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