为了解开困扰自己已久的谜团,勇者惠美决定回安特·伊苏拉一趟,并许诺会赶回来为千穗庆祝生日。然而到了约定日期那天,惠美没有回来,甚至从此失去音讯。千穗和铃乃用尽各种办法试着联络惠美,但都没有结果。
魔王城这边,真奥最近为了工作需要决定去考取摩托车驾照,不过受惠美失踪一事的影响,没能顺利通过。在第二次考试途中,他遇到一对行为举止极其古怪的父女,一番交涉之下竟发现他们令人咋舌的真实身份。
另一方面,异世界的恶魔和天使得知勇者不在地球的消息,兵分两路对千穗所在的学校和芦屋留守的魔王城发起攻击。在这双面夹攻的状况中,失去勇者相助的魔王大人将会……