格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到單憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。格斯他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，得到她加入成為新的夥伴后，一行人便進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而在這個都市集結起來，準備出發前往妖精居所。在陌生的都市卻交織出意想不到的緣份。史爾基邂逅索尼婭，伊斯多洛邂逅苗路。雙方都不知道對方的性格，而且彼此只是小孩…。這次邂逅會迎來怎樣的結果？
格斯一行人進入了鎮守府·巴利達尼斯，苦心地尋找前往妖精居所而採購物資的船。在這期間，身處於港口的史爾基爲了庇護被販賣人口的商人（前海盜）追捕的庫夏人小孩而陷入危機。雖然伊斯多洛和苗路出手相助與海盜們上演了一場激烈的搏鬥，但小孩們能夠越過這個危機嗎？