格斯爲了卡思嘉的安全設想,於是便向和平的地方–巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高,由於格斯領悟到單憑自己一人是不能拯救卡思嘉,所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基,得到她加入成為新的夥伴后,一行人便進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊,爲了對庫夏人的決戰而在這個都市集結起來,法爾納塞去自己的老家瓦提米奧家請求幫助,卻反被囚禁了。這個時候,庫夏人妖獸兵部隊正在侵襲市鎮…。
在對庫夏人決戰的誓師儀式前一天,巴利達尼斯市政府裡舉行了舞會。庫夏人妖獸兵在這個以法王廳教圈最高權勢的人·瓦提米奧家的當家為首,各領導人共聚一堂的舞台裡率先發動攻勢。各人陸續受到血的洗禮。在化成地獄的舞會裡,法爾納塞也身處其中!不過,企圖拯救法爾塞納的格斯和賽爾彼高,正在進行認真的决鬥!