格斯爲了卡思嘉的安全設想，於是便向和平的地方–巴克的故鄉·妖精居所進發。他們在旅途中再遇上伊斯多洛、法爾納塞和賽爾彼高，由於格斯領悟到單憑自己一人是不能拯救卡思嘉，所以便接納了他們三人。他們在靈樹森林遇上魔女·史爾基，得到她加入成為新的夥伴后，一行人便進入了軍事港口市鎮·巴利達尼斯。原來從法網聽教團圈各國前來的軍隊，爲了對庫夏人的決戰而在這個都市集結起來，法爾納塞去自己的老家瓦提米奧家請求幫助，卻反被囚禁了。這個時候，庫夏人妖獸兵部隊正在侵襲市鎮…。
在對庫夏人決戰的誓師儀式前一天，巴利達尼斯市政府裡舉行了舞會。庫夏人妖獸兵在這個以法王廳教圈最高權勢的人·瓦提米奧家的當家為首，各領導人共聚一堂的舞台裡率先發動攻勢。各人陸續受到血的洗禮。在化成地獄的舞會裡，法爾納塞也身處其中！不過，企圖拯救法爾塞納的格斯和賽爾彼高，正在進行認真的决鬥！