這裡，是最後的印度支那。
彷彿暗示著未來的命運，諾曼．路易斯趕在雨季刷洗走一切之前，記錄下殖民主義在這片土地上的黃昏。
「中南半島，在世界的地圖上，它不過是一長條的沿海地帶，到底部隆起，即成東亞的臀部。它純粹是一個政治體，原本是法國征服安南帝國及其附庸國後對應的殖民統治。然而這個聯邦，正在解體當中。」——《東南方的國度》〈背景〉
一九五〇年，前往西貢
二戰結束後，亞洲的變革迅速蔓延開來，所有國家都在戰勝氣氛與民族主義的支持下，迅速展開反殖民行動。不同於鄰近的英屬印度在戰後旋即獨立，法國人並不想放棄印度支那，並與蓬勃的抗爭勢力「越南獨立同盟會」進行長期戰事。除了越南本土的戰爭之外，柬埔寨與寮國的局勢也不穩定，槍林彈雨下的土地，失去了以往的肥沃與壯闊。在這樣的局勢下，諾曼．路易斯決定前往西貢一探究竟，展開這場動盪與危險的旅程。
不為人知的半島內陸
除了西貢與越中地區，沿著當今柬埔寨、寮國國界的高山地區，住著一群芒族、占族、嘉萊族、埃地族、苗族等少數民族。他們與越南人的關係疏遠，且在獨立的抗戰中，常常成為被犧牲的對象。然而，華麗的鼓鑼文化、盛大的宴客酒會、古老的習俗，叫路易斯讚嘆不已。他接著更跨越山脈，前往柬埔寨吳哥窟，觀賞在古城前表演的傳統舞蹈。然而，這片土地還是逐步現代化，只剩寮國，還有法國人刻意保護、略保山林的野性。
「你應該見見越南知識分子！」
在旅程往返之中，路易斯有幸跟一位年輕的越南學生閒聊，這才發現，自己聽到的幾乎都是法國人的片面之詞。於是旅程尾聲路易斯才透過線民的引導，認識一批越盟分子。他們大多一貧如洗、裝備簡單、規矩森嚴，但獨立的願望強烈。此時，戰事仍吃緊，面對法屬印度支那的未來，只能等待命運的裁決，希望這個潛伏在叢林的文明，再度光芒萬丈。