《从零开始学指数基金投资》简介:
2021年,金融已经渗透到经济发展的各个环节,随着全民投资趋势的发展,指数基金和指数ETF一定会成为市场上最重要的投资工具。
《从零开始学指数基金投资》包含3篇内容,共11章。第1篇是投资理念篇,包括3章,讨论了我们为什么要投资、什么时候开始投资、投资和生活的关系等问题。同时,还讲述了指数基金的发展历史,以及它对投资行业及普通家庭生活的影响。第2篇是基础知识篇,共5章,介绍了投资指数基金需要掌握的一些基础金融知识,包括什么是指数、什么是指数基金、指数基金的分类等。第3篇是投资实战篇,共3章,介绍了在投资实操中可以使用的指标、工具,以及适合不同投资者的投资策略。
《从零开始学指数基金投资》内容通俗易懂,案例丰富,实用性强,既适合投资小白和投资新手阅读,也适合有一定投资经验,却因为没有太多时间和精力来研究市场而收益不理想的投资者阅读。
《从零开始学指数基金投资》摘录:
虽然,“生钱机器”“复利效力”“提前退休”这些概念都很有诱惑力,但是我们依旧有比这些概念回报更高的事情,比如对自己的教育投入、对营造良好家庭氛围的投入,等等.(P.226)
《从零开始学指数基金投资》目录:
第1篇 投资理念篇
第1章 投资预备课 1
1.1 不同的投资目的 2
1.2 了解不同资产的长期收益 3
1.2.1 从长期来看回报率最高的资产 3
1.2.2 中国市场的股票和房地产 5
1.3 投资从什么时候开始 7
1.4 为未来做准备 13
1.4.1 “退休账户”和“教育基金” 13
1.4.2 机构投资者主导的市场 15
1.4.3 为人生每一步做好计划 17
第2章 指数基金的英雄之路 18
2.1 基金可以让普通人分散风险 19
2.2 最早的指数 21
2.3 约翰·博格和先锋领航集团的奇迹 23
2.3.1 究竟谁赚了钱 23
2.3.2 不受待见的新产物 24
2.3.3 在市场中证明自己 26
2.4 巴菲特的赌约 26
2.5 华尔街最受欢迎的投资工具 30
第3章 指数基金与个人家庭财富 32
3.1 上证指数十年不涨吗 33
3.1.1 什么是指数 33
3.1.2 上证指数能代表中国股市吗 33
3.1.3 中国股市究竟表现怎么样 36
3.2 择时陷阱 37
3.3 闭眼买到伟大公司 42
3.3.1 买到好公司很难 42
3.3.2 指数帮你选股 46
3.4 让家庭财富参与到国家经济增长中 49
3.4.1 股票市场不是零和游戏 49
3.4.2 α和β 49
3.4.3 分享科技进步带来的收益 50
第2篇 基础知识篇
第4章 夯实指数基础 51
4.1 指数的基本概念 52
4.1.1 指数公司 52
4.1.2 国内指数公司 53
4.2 股票指数的分类 55
4.2.1 宽基指数 55
4.2.2 行业指数 58
4.2.3 主题指数 62
4.2.4 策略指数 63
4.3 股票指数的加权方式 66
4.3.1 市值加权 67
4.3.2 自由流通量加权 69
4.3.3 价格加权 70
4.3.4 等权重 71
4.3.5 基本面加权 71
4.3.6 波动率加权 73
4.3.7 因子加权 73
4.4 股票指数的估值 74
4.4.1 常见的公司估值方法 75
4.4.2 常见的指数估值方法 79
4.4.3 市盈率PE、市净率PB 79
4.4.4 估值历史分位数 81
第5章 熟悉指数应用 83
5.1 A股常用指数 84
5.1.1 常见的宽基指数 84
5.1.2 热门的行业指数 101
5.1.3 热点主题指数 105
5.1.4 常见策略指数 108
5.2 常见境外市场指数 109
5.2.1 标准普尔500指数 109
5.2.2 纳斯达克100指数 111
5.2.3 香港恒生指数 113
5.2.4 日经225指数 116
5.2.5 中证海外中国互联网 50 指数 117
5.3 其他资产指数 118
5.3.1 债券指数 118
5.3.2 大宗商品类指数 119
第6章 初步认识指数基金 121
6.1 了解场外指数基金 122
6.1.1 去哪里购买场外基金 124
6.1.2 指数基金的A、B、C 125
6.1.3 交易确认 130
6.1.4 场外指数基金的赎回费用 130
6.1.5 ETF联接基金 131
6.1.6 指数增强基金 132
6.2 了解场内指数基金 133
6.2.1 ETF 133
6.2.2 LOF 133
6.2.3 场内指数基金的交易费用 134
6.3 指数基金的运作费用 135
第7章 如何挑选指数基金 138
7.1 对主动管理型基金与被动管理型基金的选择 139
7.1.1 主动管理型基金vs指数基金 139
7.1.2 为什么投资者赚到手的钱这么少 143
7.2 确定投资资产 144
7.2.1 资金投资期限 144
7.2.2 投资组合的需要 145
7.3 选择指数基金需要考虑的因素 147
7.3.1 确定投资资产和编制方案 147
7.3.2 指数基金的跟踪误差 147
7.3.3 考察指数基金的资产规模 150
7.3.4 比较投资成本 152
第8章 ETF指数基金 156
8.1 ETF的发展及历史 157
8.1.1 ETF的诞生 157
8.1.2 ETF的飞速发展 157
8.1.3 ETF在中国 158
8.2 初步了解ETF 160
8.2.1 像买卖股票一样买卖ETF 160
8.2.2 ETF的申购、赎回与场外指数基金的差别 161
8.2.3 ETF与场外指数基金在交易上的区别 163
8.3 ETF的套利 164
8.3.1 ETF的不同价格参数 165
8.3.2 IOPV和溢折率 167
8.3.3 ETF的套利分析 168
8.4 ETF投资进阶 170
8.4.1 资产配置的工具 171
8.4.2 波段投资 175
8.4.3 杠杆交易 179
第3篇 投资实战篇
第9章 定投让自己慢慢变富 184
9.1 什么是定投 185
9.1.1 DCA(Dollar-Cost Averaging)策略 185
9.1.2 基金定投 186
9.2 定投的原理 186
9.2.1 在时间维度分散风险 186
9.2.2 微笑曲线 190
9.2.3 定投+指数基金的神奇组合 193
9.3 如何挑选定投的指数基金 194
9.3.1 是宽基指数还是行业指数 194
9.3.2 什么样的指数基金最适合定投 196
9.3.3 定投指数基金的筛选标准 204
9.4 如何设置定投周期和定投额度 205
9.4.1 设置定投周期 205
9.4.2 设置定投额度 207
第10章 定投指数基金的进阶策略 210
10.1 智能定投策略 211
10.1.1 估值策略 211
10.1.2 均线策略 215
10.1.3 趋势定投策略 221
10.1.4 移动平均成本策略 222
10.2 定投指数基金的止盈策略 224
10.2.1 永不卖出 225
10.2.2 分批估值止盈法 226
10.2.3 目标收益率法 229
10.3 定投成功的秘诀 230
10.3.1 不间断 231
10.3.2 不要过早止盈 232
10.3.3 定投是一场修行 232
第11章 资产配置,打造自己的“生钱机器” 234
11.1 为什么需要投资组合 235
11.2 投资组合的关键要素 242
11.2.1 投资组合的收益率担当 242
11.2.2 是什么在影响波动 242
11.3 大师们的投资组合方案 243
11.3.1 60/40组合 243
11.3.2 永久组合 244
11.3.3 斯文森组合 246
11.3.4 全天候策略(All Weather Strategy) 249
11.3.5 核心—卫星投资组合 252
11.4 投资组合的再平衡 254
11.4.1 什么是投资组合再平衡 254
11.4.2 投资组合再平衡的好处 254
11.4.3 投资组合再平衡的步骤 256
11.4.4 多久做一次投资组合再平衡 257
11.5 国内市场的资产选择 258
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