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游行结束后，皇帝终于开始怀疑自己。到底自己有没有穿衣服？到底自己要不要想起那个小孩儿的话呢？他的内心矛盾不已，可又不得不怀疑，因为自己照着镜子的确是像什么也没穿一样。他找来几个侍从问话。“你们看这衣服到底是有没有呢？”几个侍从你看看我我看看你都不敢说话。一个大胆的是从终于开口了“陛下，我看您是真的没有穿什么衣服啊！”几个侍从也随声附和。皇帝终于是恼羞成怒，“这两个骗子，竟然敢骗我！”皇帝下令逮捕两个骗子，可是当士兵到达那间房屋时，两个骗子已不知踪影。两个大臣也急的在家里不知所措。最后因为找不到那两个骗子。，皇帝最终迁怒于那两个大臣，以欺君之罪，将他们打入大牢。
可是，从此皇帝，却也不相信任何的人。，认为所有人都是在巴结他奉承他。在他眼里也不再分什么忠臣奸臣。不再听任何大臣的建议，令国乘此挖墙根，将大臣们都收为己用，皇帝这时后悔已来不及了。而后，邻国发起攻击，自此，这个国家灭亡。
自从皇帝被一个小孩子揭穿以后，皇帝浑身上下起满了鸡皮疙瘩，他感到万分气愤。他恨不得马上就将那两个可恶的骗子碎尸万段，可是现在他还不敢生张，必竟他自己也撒了慌。他只好硬着头皮将游行大典举行完。
回到皇宫之后，他想到自己跟小丑一样被两个可恶的骗子愚弄，被百姓嘲笑，心里很不是滋味。他下定决心要让这两个可恶的得到应有的惩罚。经过了几个昼夜的冥思苦想，他终于想到了一个绝妙的注意。
这时皇帝在宫中召见了两个可恶的骗子。
“噢，我亲爱的爵士们，你们还好吗？”皇帝笑逐颜开的问到。
“谢陛下关照，我们都挺好的。”两个骗子异口同声的回答到。
“你们给我做了两件既美丽又神奇的衣服，让我在臣民面前好好表现了一番。为了感谢你们，我觉定让你们，我觉定让你们穿上这两件神奇的衣服，每天在城市的街道上巡视一次。”皇帝笑着说。
“不，不，这是皇帝您的衣服，我们可穿不得呀。”
“可是，有的老百姓非说你们是可恶的骗子，让我好好的处置你们，可是我不信，为了证明你们的清白，也只好这样了。”皇帝回答到。
两个可恶的骗子无话可说只得勉为其难的穿上根本就不存在的“衣服”在千里冰封的城市街道里巡视，为了暖和一些，他们总是一路飞奔着。
他们终于得到了应有的惩罚，皇帝也在这件事中体会到了自己沉迷于服饰的不对。于是，皇帝在大庭上郑重的宣布:自己从此不在沉迷于服饰，并且也会关心国家大事。
从此以后，皇帝和老百姓过上了幸福的生活。在也不会有骗子想要欺骗他们了。
皇帝听了小孩的话，他左看看，右看看怎么也没有看见大臣们说的漂亮，皇帝勃然大怒，他叫了起来问大臣们：“你们是是怎么看的，你们是不是想骗我。你们是不是想套我喜欢才这样做的。”大臣小声的说：“我是这样做的。”皇帝的脾气好了以一些说：“我们的每一个人都需要诚实，不管是任何人。”于是大臣点了点头他说：“我知道了。”于是皇帝说：“你们叫兵把他们抓回来。”于是大臣说：“遵命殿下。”于是大臣派了许多兵过了几天那两个贼被抓了回来。皇帝一看见这两个贼就对旁边的大臣说：“给我把他们俩杀了。”于是它俩被拖到了宰杀厂。就这样那两个怎就被杀死了。皇帝经过了这次教训他好好管理国家，最后他们国家不管哪一个国家都跟爱他们的国家。
皇帝一路走去，强装着得意的样子。跟在背后替他捧着衣裙的侍卫听着有人说皇帝没有穿衣服，自己发现好象真的没有穿衣服，想笑，可又不敢笑，民众却来得直爽一些，说笑声也跟着来了。
哈哈，看不穿衣服的皇帝。
嘻嘻，从未见过这样的新装。
皇帝听了这些话，又羞又怒，但他还是假装镇定。其实心里已经在怀疑两个骗子了。
回到皇宫，皇帝威风凛凛地坐在宝座上，气急败坏的吼道：你们两个可恶至极的骗子，竟然让我在光天化日之下出丑，简直是太可恶，太可恨了!旁边的大臣也随声附和着：太可恶，太可恨了!
两个骗子说：尊敬的国王陛下，就算我们有一百个胆子，也不敢骗你呀。您是那么聪明，那么英俊，我们怎么能骗得了你呢?我们想,新装只不过是没有显出它的神威罢了。什么?神威!要到什么时候才能显出?请恕我直言，恐怕要等陛下息怒之后才能显出。
皇帝听到了两个骗子的这般称赞和辩解，想想也是。顿时气消了一大半。这时，有位官员站出来说：陛下，这两个人看起来并不可恶。您看看，您看看，他们对您是多么尊敬。依臣看，哪个说陛下没有穿衣服的小孩最可恶。
皇帝立即令下人把那个小孩抓来。问小孩：喂，你刚才难道没有听到，我的新装只不过是没有显出神威罢了?你胆敢说我没有穿衣服，真是有眼无珠，可恶，我要把你杀了。
你刚才真的什么衣服也没有穿呀，大家也都这么说的。天真的小孩说。皇帝说：你这个执迷不悟的家伙，没想到你死到临头还不知悔改，看我不把你
就这样，皇帝依然叫那两个骗子给他织衣服，而且两个骗子要的钱财越来越多。最后他的王国被两个骗子占领了。
自从皇帝那次游行后，他觉得很没面子，就问他的手下：你说我该怎么办呀，你给我想个主意吧!
那个手下很快想了想，说：您让每个人都穿一件那样的衣服，这样您就不会觉得没面子了。
皇帝奖赏了那个手下，并找来了那两个裁缝，给了他们很多金银财宝，让他们给这个国家的人每人做一件新装，还让他们必须每天只穿那一件衣服，永远不许换衣服，如果换了，杀无赦!!!!!
那两个假裁缝，跟皇帝要了很多针线，还假惺惺的说：我们俩好不容易才能做出那么多衣服，您还要再给我们一些金银财宝和针线才行。皇帝答应了。
终于，过了一个月，做好了全国人民的衣服，获得了十万两黄金和几斤针线。
每个人都穿上了新衣，结果这个国家禁不住寒冷结果给灭亡了。
随着周围老百姓接二连三的质疑声，越来越多不解的、惊奇的目光源源不断地投向皇帝，皇帝骄傲的眼神一下子暗淡了。“难道他们都是蠢人吗？不！就是有，也不是全部！”皇帝想着，“难道是我自己愚蠢吗？难道那两个织工真是骗子？我真的不够资格当一个皇帝吗？”皇帝越想越害怕，越想越愤怒，再看那些大臣、骑士，一个个手脚冒冷汗，身子看起来有些微微发抖，都面面相觑，不知所措，他们唯一肯定的只有一个想法DD先把这次游行完成。
走着走着，终于到了宫殿，每个人悬着的心才放了下来。皇帝非常生气，眉毛都快直了，头发也竖了起来。“可恶的骗子！竟敢骗我在这么多人前出丑！”皇帝还未进殿就说，“叫那两个织工来！我要让他们好好给我解释一下这件事！”两个骗子听到皇帝传唤，吓得脸色发白，想跑，没办法，这城中里里外外都有重兵把守，可谓插翅难逃，更何况现在又有这么多随从护卫紧跟在他们后面，想逃，难于登天。“没办法，只好厚着脸皮去见皇上了，希望我们俩好运。”两个骗子想着。正走着，正巧皇帝走了过来，那两个骗子与皇帝在殿门口遇上了，皇帝还是什么衣服也没穿。那两个骗子又叫道：“陛下，您游行回来了吗？那些老百姓有没有好好夸赞您呀？还有，您是不是看出有哪些人是愚蠢得不可救药的呢？”皇帝看着他们嬉皮笑脸的样儿，又想想他们骗了自己以及满朝百官的事儿，不禁大声吼道：“我没有看出什么愚蠢得不可救药的人，更没有看出什么不称职的人，就看出你们两个骗子！”那两个骗子听皇帝这么一说，知道皇帝早已摸清了自己的底了，顿时紧张得手足无措，正要说什么，被皇帝打断：“你们犯了欺君大罪，本应斩首，但先把你们在牢中关几天，好好反思，后天把你们带到街上游行，如果还不知错，即刻斩首！”皇帝话音刚落，就有几个骑士把那两个骗子拉了下去。
之后，皇帝又用不同的方式惩戒了散播谎言的大臣，在这时候，他自己仿佛也明白了什么。
自此以后，皇帝再也不整天呆在更衣室了，而是把心思放在了治理国家上；有了这两个骗子的先例，骗子们再也不敢到城里来了，百姓们又过上了安居乐业的生活……
皇帝回到皇宫以后，非常气愤。
对两个骗子说：老百姓们怎么都说我没有穿衣服呀？是不是你们在骗我？骗子回答：不会吧？难道他们都很愚蠢吗？然后打量了皇帝一下，略有所思的回答：哦，我明白了。不是您没穿，而是那件衣服太轻了，被风吹走了，不信您派人去找找。皇帝派出十万人马去找那件衣服。结果回来的时候，个个垂头丧气，皇帝勃然大怒：连件衣服也找不到，要你们有何用。来人啊，拖出去斩了。骗子说：陛下，您不必生气。看，那边有一道彩光，就是那件衣服发出来的，您去那里，肯定能找得到。皇帝信了。于是又带人去找衣服。谁知那光不是衣服发出的，而是彩虹。皇帝恍然大悟，想回去，可车停不住了。前面又是悬崖。
最后，皇帝掉进了悬崖。
全国人们看见着美丽的衣服，异口同声的赞成。大家为了证实自己不傻，便对邻居说：“你看那银边多么美丽，那长裙多么华丽。”皇上听了大家的高度评价，十分高兴，对着镜子看了几个小时，越看越舒服，陷入自我沉醉中……
这个消息传的很快，传入邻国皇上的耳朵里，邻国皇上是一个博学渊博的人，他听了这个功能，便哈哈大笑，说：“我可真要大饱眼福了。”
使者回报，邻国皇上将在下月初十拜访本国，国王听了：“他肯定羡慕我的衣服，我要让他知道我美丽的衣服。”
时间过的很快，初十来了，邻国国王来到这个国家，这个国家的官员，夹道欢迎，当他们走路上时，就听见老百姓的评价，国王真是越听越好奇，想早点看看。
晚上，在晚会上，一片喧闹中，只听“国王驾到”，来宾坐在位上，只见一个光着膀子的胖子走了进来，邻国国王大吃一惊，他什么也没说。晚会后，邻国国王对国王说：“这就是你美丽的衣服吗？”国王点点头，邻国国王说：“明明什么也没有。”国王听了，大吃一惊，一会他把看衣服的两个大臣叫来，他们说了实话，国王晕倒了。
邻国国王要走了，国王送他时，穿的很朴素，他对国内人说：“大家不要自己骗自己了。”
他有对大臣说：“我真昏庸，不过我要感谢谢两个骗子，他们让我知道我是多么昏庸了。一堆金钱换回了一个明知的我，很值。”
从此，这个国家富强起来
皇帝在百姓的议论中战战兢兢地结束了这场史无前例的游行。回到宫中，大臣们讨论起了百姓们之前所议论的事，老大臣没看见衣服，但他不敢声张，生怕丢了头上的这顶乌纱帽。于是，他试探性的问了一问老大臣――皇上的另一位得力助手，你们到底有没有看见陛下的新衣服？”说实话，我是真的没看见。老大臣听后，心里稍微轻松了一点，说：“说真的，其实我也没有看见，难道我们都是愚蠢之人，我们都不称职吗？”两位大臣的话都被传开了，皇宫里上上下下，老老少少的人都在谈论这件事，这事被传到了皇帝的耳朵。于是，皇帝叫来了两位大臣，单面询问，说道：“这是怎么回事，两位爱卿能给朕解释解释吗？”
大家都看不见新衣服嘛？这究竟是怎么一回事？”两位大臣相视一下，齐声说：“陛下，恕我们无能，我们是真的没有看见你的新衣服。”“老天，这究竟是怎么一回事。”“陛下，我们怀疑，那两个人是不是骗子。”听了两个老大臣的话，皇帝怒道：“来人，去把那两个骗子给我杀了，切记，不要声张。”
第二天，皇帝照样上朝听政，都城上下没有什么不同之处，只是城墙上多了两个人头，没人知道到底发生了什么，也没人敢多问。皇帝也不再爱穿新衣了，他之前的那些衣服，被封锁在一个屋子里，再也没穿过。皇帝自此以后，十分体恤民情，每天口头上说的都是国事，人们问皇帝在哪时，侍卫再也不会回答陛下在更衣室里了。
改过自新的皇帝，深受百姓的爱戴，国家也从此繁荣昌盛起来了，城墙上的那两个人头一直悬挂着，一直给人们敲响警钟！
皇帝骄傲的走在大街上，表面很神气，但心里怕得要命，他心想：唉，我真笨，被两个骗子个骗了，在我的臣民面前丢尽了颜面，那两个可恶的骗子，气死我了，回宫再说!哼!
回到宫中，皇帝火冒三丈的吼道：来人，给我通缉那两个骗子，要是找到他们，杀头!!!!士兵们吓得瑟瑟发抖，连忙快步跑了出去，贴出告示，马不停蹄的四处搜捕。
两个骗子居住在不远处的一个村庄内，听到这个消息后，一个骗子终于熬不住了，他对同伴说：嘿，伙计，我们不能这样下去了，我们应该改邪归正，我们去学艺吧，织出最漂亮的布!最华丽的衣服!就这样，他们拜师学艺，用骗来的金丝、金子学来了好手艺。
又过了一段日子，两人织出了最漂亮的衣服，那可真漂亮，闪着金黄的光，两个骗子把衣服送给了皇帝，并苦苦求饶，皇帝喜笑颜开，放过了他们，并授予他们一枚勋章。
两人靠努力获得了真正的御聘织师，美满的过上了好日子。